מדובר במכשיר השקעה המאפשר לעמית לנהל את חסכונותיו בעצמו או באמצעות מנהל תיקי השקעות מומחה ובעל רישיון כחוק, תוך שמירה על כל הטבות המס של האפיק.
למרות שמדובר בקופת גמל, על העמית לתת ייפוי כוח ספציפי למנהל התיקים לפעול בחשבונו ובכפוף לחתימה על הסכם לניהול השקעות כחוק.
לקוחותינו נהנים מ:
- ניהול מקצועי של תיק הנכסים באמצעות בתי השקעות בעלי רישיון לעסוק ב- IRA מטעם
המפקח על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר. - שקיפות – צפייה בכל עת בהרכב הנכסים בתיק המנוהל.
- וותק וניסיון רב שנים בניהול וליווי לקוחות בעלי קופות גמל וקרנות השתלמות.
- הקפדה יתרה ובקרה על מדיניות ההשקעה כפי שהוחלט עם מנהל התיק.
- תשומת לב מרבית ואישית לצרכים האישיים כולל תכנון מס אופטימלי במשיכה או בהעברה בין דורית.
- שירות וזמינות.
