הלקוח חייב לקבל תכנון וניהול פיננסי גלובלי (כוללני) הלוקח בחשבון את כל נכסיו הפיננסיים הפנסיוניים והביטוחיים אל מול התחייבויותיו. אזימוט פיננסיים תעניק ליווי אישי וקפדני לאורך חייו ובצמתים חשובים וזאת על מנת להבטיח את עתידו ולהעניק לו שקט נפשי.
אזימוט פיננסים היא קבוצה אובייקטיבית ובלתי תלויה והיא הראשונה שפיתחה בישראל בשנת 2007 את "המודל לתכנון וניהול פיננסי גלובלי" לפרט ולמשפחה – GFC – Global Finances Coordination.
המודל מבוסס על יסודות ועקרונות הייעוץ והתכנון הפיננסי הקיים במדינות רבות בעולם ובמיוחד באותן מדינות אשר חוקקו חוקים ותקנות שמשמעותן העברת האחריות וההחלטה לגבי העתיד הפיננסי של הפרט ומשפחתו לידיו של הצרכן הפיננסי.
ההחלטות שאדם נידרש לקבל במרוצת חייו בתחום הפיננסי מתקשרות לשלושה מרכיבים עיקריים: מוצר הוני, מוצר פנסיוני ומוצר מימוני.
הרפורמות והשינויים הרבים שעולם הפיננסים העולמי והישראלי עובר מעת לעת, המגוון הרחב של המוצרים וכמות היצרנים העוסקים בתחום זה גרמו לצרכן הפיננסי לבלבול ומבוכה.
יותר מתמיד, זקוק הפרט לליווי מקצועי איכותי אשר יסייע לו בקבלת ההחלטות הנבונות והנכונות עבורו ועבור משפחתו.
בדיוק בשל כך יצרנו מודל ייחודי ורחב יותר, מודל פיננסי גלובלי, מודל GFC.
המודל מרחיב את מודל הייעוץ הקיים גם למרכיבים יישומיים, כמו: ניהול אקטיבי של תיק הנכסים הפיננסיים, פיקוח ובקרה, צרכיו הכלכליים של התא המשפחתי, יצירת מעטפת של הגנות פיננסיות, ניהול נכסים בגיל השלישי (גרונטולוגיה פיננסית) ועוד.
המודל הייחודי שלנו נחלק לשלושה חלקים עיקריים:
- מיפוי ותכנון גלובלי של תיק הנכסים הפיננסי של הלקוח (בחלוקה למוצרי הון, מימון ופנסיה)
- ליווי בקבלת ההחלטות וניהול אקטיבי של תיק הנכסים הפיננסיים
- פיקוח ובקרה שוטפים לטווח ארוך
